Этот материал предназначен для совершеннолетних пользователей.
Данный материал
перенесен в архив.

MAAGический бренд. Откуда взялась группа Daher, купившая Zara и Bershka в России

Павел Григорьев
Журналист-расследователь

В конце 2022 года испанский ретейлер Inditex (владеет Zara, Pull & Bear, Bershka и др.) сообщил, что передаст свои российские активы ливанской группе Daher. Ее магазины открылись на бывших точках Inditex весной 2023 года под брендами Maag, Vilet, Dub и Ecru. SETTERS Media выяснили, что из себя представляет группа Daher, как она связана с Inditex и насколько ее товары отличаются от продукции испанского ретейлера.

Как Inditex уходил из России

В марте 2022 года испанская компания Inditex объявила, что временно приостанавливает деятельность в России, так как не может гарантировать непрерывность коммерческих операций. Спустя два месяца она перевела часть сотрудников в режим простоя. Летом стало известно, что Inditex не планирует возобновлять работу на российском рынке. 

К началу 2022 года в России у сети было 514 магазинов, включая онлайн. В стране присутствовали все восемь брендов холдинга: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Всего же в 2021 году у Inditex было 5815 торговых точек. Таким образом, каждый 12-й магазин Inditex был открыт в России. Россияне приносили ретейлеру 8,5% от глобальной прибыли. 

Industria de Diseno Textil, S.A. (Inditex) — один из крупнейших в мире продавцов одежды и аксессуаров. Штаб-квартира компании находится в Испании. Inditex владеет брендами Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterque. 

€32,57 млрд
— выручка в 2022 году
€4,13 млрд — прибыль в 2022 году
5815 собственных магазинов по миру на конец 2022 года

Источник: годовой отчет Inditex

Уход из России и приостановка продаж на Украине, в которой у Inditex было 82 магазина, несущественно отразились на деятельности компании: на убытки от простоя в этих странах она заложила €216 млн, следует из ее годового отчета. В 2022 году группа открыла новые магазины на 33 рынках. Оптимизация продаж и переустройство магазинов позволили ей повысить эффективность операционной деятельности, говорится в документе. 

По итогам 2022 года чистая прибыль Inditex выросла до €4,1 млрд. Это на 26% больше показателя 2021 года.

Пока группа открывала новые точки в других странах, магазины в РФ простаивали. Иногда даже с включенным светом и оформленными витринами. Под давлением руководства торговых комплексов, которым было невыгодно содержать простаивающие помещения, холдинг постепенно избавлялся от арендуемых площадок, рассказал SM вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Что важно, ни одно из помещений, занимаемых Inditex в России, компании не принадлежало.

{{quote1}}

Договоры аренды Inditex с ТЦ предусматривали штрафы за простой. Об этом свидетельствуют материалы арбитражных дел: российские ТЦ активно подавали в суды на Inditex из-за неисполнения условий договоров. Например, АО «Зара СНГ» при заключении соглашения с ТЦ «Зеленопарк» обязалось вести непрерывную коммерческую деятельность. Штраф за день простоя установили в диапазоне от 75 тыс. до 150 тыс. руб. 

По некоторым делам суды уже приняли решения в пользу торговых центров. Присужденная сумма, как правило, оказывается существенно ниже первоначальных требований истца. Так, иск ТЦ «Зеленопарк» удовлетворили частично: ретейлера обязали выплатить торговому центру только 5,4 млн руб. из требуемых истцом 40 млн руб. 

Весной 2023 года Inditex начал ликвидировать часть своих юрлиц в России. По данным СПАРК, на июнь 2023 года в состоянии ликвидации находятся ООО «Зара Хом СНГ», «Массимо Дутти», «Ойшо СНГ» и «Страдивариус СНГ».

Кто на самом деле владеет Maag, Vilet, Dub и Ecru

В октябре 2022 года Inditex сообщила, что предварительно договорилась продать бизнес в России группе Daher, не уточнив страну происхождения покупателя. «Группа Daher владеет значительными активами в сферах розничной торговли и недвижимости», — говорилось в анонсе.

Позднее компания уточнила, что передаст партнеру 245 из 514 российских магазинов — остальные закроются. По условиям сделки Daher сможет открывать магазины, не связанные с Inditex Group. В случае возникновения «новых обстоятельств», позволяющих Inditex вернуться на российский рынок, ретейлер может предоставить франшизу на свои бренды группе Daher.

Что примечательно, в своем октябрьском пресс-релизе Inditex писала group после Daher со строчной буквы, а в годовом отчете — с прописной. Из-за этого могли возникнуть разночтения: в первом случае по правилам делового перевода речь идет о группе компаний, принадлежащей Daher, во втором — о компании Daher Group. Пресс-релиз процитировали российские и зарубежные деловые СМИ, включая Bloomberg, РБК и «Ведомости», допустив аналогичные разночтения.

Согласно крупнейшей в мире базе юрлиц Dun & Bradstreet, компании с названием Daher Group не существует. Из 205 млн компаний в базе D&B нашлась лишь одна с идентичным названием — частная фирма Daher Group Capital, зарегистрированная в Ливане. Это холдинговая компания Daher Foods, которой владеет известная в Ливане семья политика Мишеля Дахера. К покупателю российских активов Inditex однофамилец отношения не имеет. Профиль Daher Foods — поставка готовой еды и продуктов. 

Российские СМИ писали о связи Daher с ливанской группой компаний Azadea, ссылаясь на источники и не приводя документальных доказательств. Azadea владеет франшизой Inditex в Алжире и странах Ближнего Востока: Бахрейне, Омане и Катаре. Простыми словами, является официальным продавцом Zara, Bershka и других брендов Inditex на Ближнем Востоке. 

SM изучили заявления официальных лиц и корпоративные реестры Ливана, ОАЭ и России и подтвердили связь между Daher и франчайзи Inditex на Ближнем Востоке.

Согласно базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), владельцем товарных знаков Maag, Vilet, Dub и Ecru значится компания R Mixed FZCO (free zone company. — Прим. SM). 

От ее имени публикуются вакансии продавцов и администраторов в новые магазины одежды. Компания R Mixed также указана в сертификатах соответствия на одежду Maag, Vilet, Dub и Ecru в качестве производителя текстиля. Все 34 сертификата принадлежат АО «Новая мода», которое до 24 октября 2022 года называлось «Зара СНГ» и принадлежало Inditex. 

Юрлицо R Mixed FZCO Dubai Branch зарегистрировано 2 ноября 2022 года в Дубае с юридическим адресом в небоскребе «Бурдж Халифа». Приписка FZCO Dubai Branch означает, что это дочерняя компания (филиал), зарегистрированная в свободной экономической зоне. Материнская компания Mixed R [[DMCC|Dubai Multi Commodities Centre —  свободная экономическая зона с нулевыми ставками налогов, географически очерченная часть Дубая, в которой разрешено стопроцентное иностранное владение компаниями без привлечения местного партнера.]] зарегистрирована немного раньше — 18 октября. Согласно реестру DMCC, ею управляет некий Иссам Джамаль Матук (Issam Jamal Maatouk). Видимых связей с Daher у Mixed R нет. 

О связи компаний можно судить по заявлению замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. В апреле 2023 года он сообщил, что российский бизнес Inditex купила компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», не уточнив деталей. Согласно реестру DMCC, компанией руководит Хассан Кхалеб Дахер (Hassan Ghaleb Daher). Это один из братьев Дахер, которые управляют группой компаний Daher и холдингом Azadea — франчайзи брендов Inditex на Ближнем Востоке.

На чем братья Дахер зарабатывают миллиарды

В 1978 году ливанец Вассим Дахер, старший из пяти братьев, открыл на одной из главных улиц Бейрута небольшой мультибрендовый магазин верхней одежды. Спустя пять лет он приобрел франшизу итальянского бренда Max Mara. Первоначально компания называлась D Group, совладельцами которой стали братья Вассима — Хасан и Саид. Bloomberg писал, что с бизнесом помогали и другие два брата — Мохаммед и Хусейн, но доли в компании не имели. 

Чтобы развить бизнес на территории Ливана и собрать достаточно ресурсов для зарубежной экспансии, понадобилось 12 лет. В 1990 году братья открыли первую точку в ОАЭ, в 1994-м — заняли место в Кувейте. Судьбоносным для них стал 1998 год — тогда они приобрели франшизы Mango, Zara и Massimo Dutti. 

К 2000-м годам компания сменила название на Azal Group и вышла на годовой оборот $250 млн. Были открыты мегамоллы в Кувейте, ОАЭ и Египте. 

Компания работала только по франшизам: «Зачем создавать вертикально интегрированную бизнес-модель, на совершенствование которой уйдут многие годы, если вы можете встать в конце цепочки поставок и начать открывать магазины на перспективных рынках за считаные месяцы?» — сформулировал кредо своего бизнеса Саид Дахер. 

Позже компания была переименована в Azadea Group. Сейчас она торгует по франшизе 39 брендами, включая Adidas, Boggi Milano, Intimissimi и Mango (деловые издания при этом указывают, что в портфеле компании 55 брендов). У компании больше 700 магазинов — в Гане, Казахстане, Бахрейне, Египте, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и на Кипре. 

Оборот группы оценивается в $2,71 млрд ежегодно. В нее входит более 60 компаний. 

По данным базы D&B, только в Ливане 16 юрлиц, в названии которых встречается Azadea. Они ведут бизнес в разных сферах: развлечения, продажи продуктов и напитков и др.

В ОАЭ компания открыла магазины в 1990 году. Согласно данным D&B, в эмиратскую сеть входит три компании. Головная зарегистрирована в футуристичном здании O14, которое местные называют «швейцарским сыром».

Бренд-близнец из Германии

До выхода в Россию у Azadea не было своих брендов. Товарные знаки Maag, Vilet, Dub и Ecru компания зарегистрировала 30 сентября 2022 года — за несколько недель до того, как Inditex объявил о передаче активов Daher. Это первые бренды Azadea в России. Как известно, они заменили Zara, Stradivarius, Pull&Bear и Bershka соответственно. 

SM обнаружили явные сходства бренда Maag c немецким тезкой — Maag Bodywear, найденным в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно реестру немецких товарных знаков, заявка на бренд подана в 2017 году, а зарегистрирован он в 2020-м. Им владеет немецкая фирма — производитель одежды.

Сможет ли Daher заменить Inditex в России

В Maag отрицают связь с Inditex. «Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex», — сообщали в управляющей компании магазина. Ее представитель также подтвердил, что у Maag есть собственные дизайнеры одежды, и пояснил: только группа компаний Daher определяет, что из себя представляет новый бренд — «от дизайна и производства коллекций до концепции магазина и способа представления коллекций для наших клиентов». 

В компании называют бренд «международным», но ни в базе патентов WIPO, ни в реестре товарных знаков ОАЭ такого бренда до сентября 2022 года не было. 

Эксперты рынка обращают внимание на существенные различия между Zara и новым Maag. «Zara — бренд с огромным медийным весом и хорошей репутацией, для масс-маркета это редкость. С ним работают топовые фотографы и модели, у них огромные бюджеты на маркетинг. Плюс компания очень быстро реагирует на тренды: самые актуальные в моменте вещи сразу появляются в ее магазинах. Это достигается за счет хорошо выстроенных операционных и логистических процессов, собственных дизайн-студии и высококлассных профессионалов (мерчандайзеры, дизайнеры, управленцы Zara — часто выходцы из компаний уровня LVMH, Microsoft и так далее. К тому же у Zara были годы на то, чтобы добиться узнаваемости и текущих оборотов. Поэтому большой вопрос — насколько Daher сможет заменить Zara», — объясняет собеседник SM из фэшн-ретейла.

Тем не менее Maag как минимум наследовал российскую команду Inditex. «Это значит, что магазины Maag и Zara открывали плюс-минус те же команды (хотя часть сотрудников ушла, пока торговые точки простаивали). У них есть ценная аналитика продаж, понимание того, что было востребовано именно у нас, и опыт закупок (в магазины привозят не весь ассортимент бренда)», — объясняет автор Telegram-канала Make Your Style Наталья Янчева. 

По мнению Янчевой, на покупательский интерес россиян могут рассчитывать в первую очередь магазины DUB и Ecru, так как они схожи по интерьеру, цене и качеству одежды с Pull & Bear и Bershka соответственно.

«Получились симпатичные вещи для подростков в стилистике ушедших брендов. Потребителям, судя по всему, они тоже понравились: в московском метро часто можно увидеть молодых людей с пакетами Ecru», — замечает Янчева.

При этом различия между Zara и Maag критичны. «Во-первых, Zara всегда была местом, где можно найти все остромодные тренды. В Maag их практически нет. Во-вторых, не везде удалось сохранить качество. В-третьих, хотя ассортимент и расширился по сравнению с открытием, его все равно не хватает для тех огромных площадей, которые раньше занимала Zara», — поясняет эксперт.

Бывшая сотрудница Inditex Анастасия Д., работавшая продавцом-консультантом в Uterque, при этом утверждает, что качество одежды в Maag лучше, чем в Zara: «Я не заметила ни эстетических, ни технологических огрехов: нет неровных строчек, торчащих ниток, грубых стежков. Сама ткань добротная, приятная на ощупь. На бирках, которые видела, указаны такие страны пошива, как Турция, Пакистан, Бангладеш».

{{quote2}}

Проблемы с логистикой, влияющие на конечную цену товара, ранее подтверждали эксперты. «Maag пришлось везти ключевые элементы своей коллекции самолетом, что очень дорого в нынешние времена, одежда станет дороже: инфляция никуда не делась», — объясняла глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Брендам Daher придется побороться и с активно растущими российскими брендами, которые воспользовались моментом и заняли пустующие площади в торговых центрах. 

{{quote3}}

Главный аналог Zara в России — бренд Lime, считает бренд-директор школы Fashion Factory School Анна Дубровина. «Компания заимствует у испанских коллег лучшие бизнес-практики: развивает омниканальность, создает свою экосистему, отдает приоритет контенту собственного производства и делает его на столь высоком уровне, что многие в индустрии на него ориентируются», — объясняет эксперт.

Высокий средний и премиум-сегменты тоже не остались без внимания локальных компаний. На них, например, нацелен бренд 12 STOREEZ. О новом бренде в этих сегментах объявляла также Melon Fashion Group.

По мнению Дубровиной, заменить ушедшие бренды тяжело, но возможно. Inditex работал во всех нишах среднего и выше сегментов. Сейчас они значительно освободились, и крупные и средние локальные марки так или иначе попадают в них.

Текст:
Павел Григорьев
Иллюстрации:
Согласны на будущее?
Подписывайтесь
на SETTERS Media
Ошибка при отправке формы
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Дело

Уход мейджоров, монополия VK и пиратство. Музыкальный рынок в России в 2022 году

ЧИТАТЬ
2023-06-28
15 мин
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Дело

Уход мейджоров, монополия VK и пиратство. Музыкальный рынок в России в 2022 году

ЧИТАТЬ
2023-06-28
15 мин

Больше дел

(

HeadHunter обновляет бренд и дизайн основного сервиса

)
Мы поговорили об этом с дизайн-директором компании Михаилом Пономаренко
2024-11-28
10 мин
(

HeadHunter обновляет бренд и дизайн основного сервиса

)
Мы поговорили об этом с дизайн-директором компании Михаилом Пономаренко
2024-11-28
10 мин
(

HeadHunter обновляет бренд и дизайн основного сервиса

)
Мы поговорили об этом с дизайн-директором компании Михаилом Пономаренко
2024-11-28
10 мин
(

HeadHunter обновляет бренд и дизайн основного сервиса

)
Мы поговорили об этом с дизайн-директором компании Михаилом Пономаренко
2024-11-28
10 мин
(

HeadHunter обновляет бренд и дизайн основного сервиса

)
Мы поговорили об этом с дизайн-директором компании Михаилом Пономаренко
2024-11-28
10 мин
(

HeadHunter обновляет бренд и дизайн основного сервиса

)
Мы поговорили об этом с дизайн-директором компании Михаилом Пономаренко
2024-11-28
10 мин
(

If I knew then: «Порой лучше рискнуть и принять неправильное решение, чем сидеть на месте ровно»

)
Семь бизнес-советов от соосновательницы Beat Film Festival Алены Бочаровой
2024-11-13
4 мин
(

If I knew then: «Порой лучше рискнуть и принять неправильное решение, чем сидеть на месте ровно»

)
Семь бизнес-советов от соосновательницы Beat Film Festival Алены Бочаровой
2024-11-13
4 мин
(

If I knew then: «Порой лучше рискнуть и принять неправильное решение, чем сидеть на месте ровно»

)
Семь бизнес-советов от соосновательницы Beat Film Festival Алены Бочаровой
2024-11-13
4 мин
(

If I knew then: «Порой лучше рискнуть и принять неправильное решение, чем сидеть на месте ровно»

)
Семь бизнес-советов от соосновательницы Beat Film Festival Алены Бочаровой
2024-11-13
4 мин
(

If I knew then: «Порой лучше рискнуть и принять неправильное решение, чем сидеть на месте ровно»

)
Семь бизнес-советов от соосновательницы Beat Film Festival Алены Бочаровой
2024-11-13
4 мин
(

If I knew then: «Порой лучше рискнуть и принять неправильное решение, чем сидеть на месте ровно»

)
Семь бизнес-советов от соосновательницы Beat Film Festival Алены Бочаровой
2024-11-13
4 мин
(

Точка притяжения: о чем первый ребрендинг SETTERS

)
2024-11-06
7 мин
(

Точка притяжения: о чем первый ребрендинг SETTERS

)
2024-11-06
7 мин
(

Точка притяжения: о чем первый ребрендинг SETTERS

)
2024-11-06
7 мин
(

Точка притяжения: о чем первый ребрендинг SETTERS

)
2024-11-06
7 мин
(

Российская Odgers Berndtson проводит ребрендинг и отделяется от международной сети

)
Мы поговорили об этом с управляющим партнером компании Романом Тышковским
2024-10-02
10 мин
(

Российская Odgers Berndtson проводит ребрендинг и отделяется от международной сети

)
Мы поговорили об этом с управляющим партнером компании Романом Тышковским
2024-10-02
10 мин
(

Российская Odgers Berndtson проводит ребрендинг и отделяется от международной сети

)
Мы поговорили об этом с управляющим партнером компании Романом Тышковским
2024-10-02
10 мин
(

Российская Odgers Berndtson проводит ребрендинг и отделяется от международной сети

)
Мы поговорили об этом с управляющим партнером компании Романом Тышковским
2024-10-02
10 мин
(

Российская Odgers Berndtson проводит ребрендинг и отделяется от международной сети

)
Мы поговорили об этом с управляющим партнером компании Романом Тышковским
2024-10-02
10 мин
(

Российская Odgers Berndtson проводит ребрендинг и отделяется от международной сети

)
Мы поговорили об этом с управляющим партнером компании Романом Тышковским
2024-10-02
10 мин
(

«Еда Qummy будет дешевле, чем любая другая»

)
Сооснователь и гендиректор фудтех-стартапа Qummy рассказывают, как осваивают рынок готовой еды на пути к IPO
2024-08-29
10 мин
(

«Еда Qummy будет дешевле, чем любая другая»

)
Сооснователь и гендиректор фудтех-стартапа Qummy рассказывают, как осваивают рынок готовой еды на пути к IPO
2024-08-29
10 мин
(

«Еда Qummy будет дешевле, чем любая другая»

)
Сооснователь и гендиректор фудтех-стартапа Qummy рассказывают, как осваивают рынок готовой еды на пути к IPO
2024-08-29
10 мин
(

«Еда Qummy будет дешевле, чем любая другая»

)
Сооснователь и гендиректор фудтех-стартапа Qummy рассказывают, как осваивают рынок готовой еды на пути к IPO
2024-08-29
10 мин
(

«Еда Qummy будет дешевле, чем любая другая»

)
Сооснователь и гендиректор фудтех-стартапа Qummy рассказывают, как осваивают рынок готовой еды на пути к IPO
2024-08-29
10 мин
(

«Еда Qummy будет дешевле, чем любая другая»

)
Сооснователь и гендиректор фудтех-стартапа Qummy рассказывают, как осваивают рынок готовой еды на пути к IPO
2024-08-29
10 мин
(

«Нет универсальных правил успешного фаундера. Кроме одного — должен быть драйв»

)
9 советов для начинающих IT-предпринимателей от основателя EORA Романа Доронина
2024-08-22
5 мин
(

«Нет универсальных правил успешного фаундера. Кроме одного — должен быть драйв»

)
9 советов для начинающих IT-предпринимателей от основателя EORA Романа Доронина
2024-08-22
5 мин
(

«Нет универсальных правил успешного фаундера. Кроме одного — должен быть драйв»

)
9 советов для начинающих IT-предпринимателей от основателя EORA Романа Доронина
2024-08-22
5 мин
(

«Нет универсальных правил успешного фаундера. Кроме одного — должен быть драйв»

)
9 советов для начинающих IT-предпринимателей от основателя EORA Романа Доронина
2024-08-22
5 мин
(

«Нет универсальных правил успешного фаундера. Кроме одного — должен быть драйв»

)
9 советов для начинающих IT-предпринимателей от основателя EORA Романа Доронина
2024-08-22
5 мин
(

«Нет универсальных правил успешного фаундера. Кроме одного — должен быть драйв»

)
9 советов для начинающих IT-предпринимателей от основателя EORA Романа Доронина
2024-08-22
5 мин
(

Фриланс или работа в офисе: рассказываем о плюсах и минусах каждого формата

)
Вместе с экспертами разбираемся, чем фриланс лучше корпоративной карьеры и где, наоборот, выигрывает “офис”.
2024-08-07
10 мин
(

Фриланс или работа в офисе: рассказываем о плюсах и минусах каждого формата

)
Вместе с экспертами разбираемся, чем фриланс лучше корпоративной карьеры и где, наоборот, выигрывает “офис”.
2024-08-07
10 мин
(

Фриланс или работа в офисе: рассказываем о плюсах и минусах каждого формата

)
Вместе с экспертами разбираемся, чем фриланс лучше корпоративной карьеры и где, наоборот, выигрывает “офис”.
2024-08-07
10 мин
(

Фриланс или работа в офисе: рассказываем о плюсах и минусах каждого формата

)
Вместе с экспертами разбираемся, чем фриланс лучше корпоративной карьеры и где, наоборот, выигрывает “офис”.
2024-08-07
10 мин
(

Фриланс или работа в офисе: рассказываем о плюсах и минусах каждого формата

)
Вместе с экспертами разбираемся, чем фриланс лучше корпоративной карьеры и где, наоборот, выигрывает “офис”.
2024-08-07
10 мин
(

Фриланс или работа в офисе: рассказываем о плюсах и минусах каждого формата

)
Вместе с экспертами разбираемся, чем фриланс лучше корпоративной карьеры и где, наоборот, выигрывает “офис”.
2024-08-07
10 мин
(

10 стартапов, меняющих «правила игры»

)
2024-07-24
3 мин
(

10 стартапов, меняющих «правила игры»

)
2024-07-24
3 мин
(

10 стартапов, меняющих «правила игры»

)
2024-07-24
3 мин
(

10 стартапов, меняющих «правила игры»

)
2024-07-24
3 мин
(

«Мне по приколу, что со мной произошла неудача»

)
История провала бизнес-школы Ninox
2024-07-21
7 мин
(

«Мне по приколу, что со мной произошла неудача»

)
История провала бизнес-школы Ninox
2024-07-21
7 мин
(

«Мне по приколу, что со мной произошла неудача»

)
История провала бизнес-школы Ninox
2024-07-21
7 мин
(

«Мне по приколу, что со мной произошла неудача»

)
История провала бизнес-школы Ninox
2024-07-21
7 мин
(

«Мне по приколу, что со мной произошла неудача»

)
История провала бизнес-школы Ninox
2024-07-21
7 мин
(

«Мне по приколу, что со мной произошла неудача»

)
История провала бизнес-школы Ninox
2024-07-21
7 мин
(

Редакция SM тестирует платформу Грейд

)
2024-07-10
7 мин
(

Редакция SM тестирует платформу Грейд

)
2024-07-10
7 мин
(

Редакция SM тестирует платформу Грейд

)
2024-07-10
7 мин
(

Редакция SM тестирует платформу Грейд

)
2024-07-10
7 мин
(

«Я за офисы, которые меньше всего на них похожи»

)
Рабочее пространство основательницы Arch(e)type Дарьи Беляковой
2024-06-24
5 мин
(

«Я за офисы, которые меньше всего на них похожи»

)
Рабочее пространство основательницы Arch(e)type Дарьи Беляковой
2024-06-24
5 мин
(

«Я за офисы, которые меньше всего на них похожи»

)
Рабочее пространство основательницы Arch(e)type Дарьи Беляковой
2024-06-24
5 мин
(

«Я за офисы, которые меньше всего на них похожи»

)
Рабочее пространство основательницы Arch(e)type Дарьи Беляковой
2024-06-24
5 мин
(

«Я за офисы, которые меньше всего на них похожи»

)
Рабочее пространство основательницы Arch(e)type Дарьи Беляковой
2024-06-24
5 мин
(

«Я за офисы, которые меньше всего на них похожи»

)
Рабочее пространство основательницы Arch(e)type Дарьи Беляковой
2024-06-24
5 мин
(

Вячеслав Богдан, Flowwow: «В кризисы мы находим места, в которых можем быть полезны, и растем через них»

)
О предпринимательском духе и росте в кризис
2024-06-13
10 мин
(

Вячеслав Богдан, Flowwow: «В кризисы мы находим места, в которых можем быть полезны, и растем через них»

)
О предпринимательском духе и росте в кризис
2024-06-13
10 мин
(

Вячеслав Богдан, Flowwow: «В кризисы мы находим места, в которых можем быть полезны, и растем через них»

)
О предпринимательском духе и росте в кризис
2024-06-13
10 мин
(

Вячеслав Богдан, Flowwow: «В кризисы мы находим места, в которых можем быть полезны, и растем через них»

)
О предпринимательском духе и росте в кризис
2024-06-13
10 мин
(

Как запустить модный бренд: ‍3 реальных кейса

)
2024-04-17
20 мин
(

Как запустить модный бренд: ‍3 реальных кейса

)
2024-04-17
20 мин
(

Как запустить модный бренд: ‍3 реальных кейса

)
2024-04-17
20 мин
(

Как запустить модный бренд: ‍3 реальных кейса

)
2024-04-17
20 мин
(

Как Eggsellent подсаживает на свои завтраки Москву, Петербург, а с недавних пор и Алматы

)
Большое интервью с основательницами проекта Светланой Михалевой и Полиной Юровой
2024-04-05
15 мин
(

Как Eggsellent подсаживает на свои завтраки Москву, Петербург, а с недавних пор и Алматы

)
Большое интервью с основательницами проекта Светланой Михалевой и Полиной Юровой
2024-04-05
15 мин
(

Как Eggsellent подсаживает на свои завтраки Москву, Петербург, а с недавних пор и Алматы

)
Большое интервью с основательницами проекта Светланой Михалевой и Полиной Юровой
2024-04-05
15 мин
(

Как Eggsellent подсаживает на свои завтраки Москву, Петербург, а с недавних пор и Алматы

)
Большое интервью с основательницами проекта Светланой Михалевой и Полиной Юровой
2024-04-05
15 мин
(

Как Eggsellent подсаживает на свои завтраки Москву, Петербург, а с недавних пор и Алматы

)
Большое интервью с основательницами проекта Светланой Михалевой и Полиной Юровой
2024-04-05
15 мин
(

Как Eggsellent подсаживает на свои завтраки Москву, Петербург, а с недавних пор и Алматы

)
Большое интервью с основательницами проекта Светланой Михалевой и Полиной Юровой
2024-04-05
15 мин
(

Рука с Bluetooth. Кто в России создает киборгов

)
2024-01-20
5 мин
(

Рука с Bluetooth. Кто в России создает киборгов

)
2024-01-20
5 мин
(

Рука с Bluetooth. Кто в России создает киборгов

)
2024-01-20
5 мин
(

Рука с Bluetooth. Кто в России создает киборгов

)
2024-01-20
5 мин
(

Как собрать классную презентацию

)
Исчерпывающий гайд
2023-09-14
10 мин
(

Как собрать классную презентацию

)
Исчерпывающий гайд
2023-09-14
10 мин
(

Как собрать классную презентацию

)
Исчерпывающий гайд
2023-09-14
10 мин
(

Как собрать классную презентацию

)
Исчерпывающий гайд
2023-09-14
10 мин
(

Как бренду использовать Telegram по максимуму

)
Гайд по интерактивным форматам
2023-08-29
5 мин
(

Как бренду использовать Telegram по максимуму

)
Гайд по интерактивным форматам
2023-08-29
5 мин
(

Как бренду использовать Telegram по максимуму

)
Гайд по интерактивным форматам
2023-08-29
5 мин
(

Как бренду использовать Telegram по максимуму

)
Гайд по интерактивным форматам
2023-08-29
5 мин
(

Как бренду использовать Telegram по максимуму

)
Гайд по интерактивным форматам
2023-08-29
5 мин
(

Как бренду использовать Telegram по максимуму

)
Гайд по интерактивным форматам
2023-08-29
5 мин
(

Как настроить цифровой офис удаленной команды

)
Пошаговый гайд для тех, кто понимает риски неэффективной работы диджитал-офиса
2023-07-27
8 мин
(

Как настроить цифровой офис удаленной команды

)
Пошаговый гайд для тех, кто понимает риски неэффективной работы диджитал-офиса
2023-07-27
8 мин
(

Как настроить цифровой офис удаленной команды

)
Пошаговый гайд для тех, кто понимает риски неэффективной работы диджитал-офиса
2023-07-27
8 мин
(

Как настроить цифровой офис удаленной команды

)
Пошаговый гайд для тех, кто понимает риски неэффективной работы диджитал-офиса
2023-07-27
8 мин
(

Как настроить цифровой офис удаленной команды

)
Пошаговый гайд для тех, кто понимает риски неэффективной работы диджитал-офиса
2023-07-27
8 мин
(

Как настроить цифровой офис удаленной команды

)
Пошаговый гайд для тех, кто понимает риски неэффективной работы диджитал-офиса
2023-07-27
8 мин
(

Big Red Boots и микросумка Louis Vuitton

)
Как и на чем зарабатывает коллектив MSCHF
2023-07-13
8 мин
(

Big Red Boots и микросумка Louis Vuitton

)
Как и на чем зарабатывает коллектив MSCHF
2023-07-13
8 мин
(

Big Red Boots и микросумка Louis Vuitton

)
Как и на чем зарабатывает коллектив MSCHF
2023-07-13
8 мин
(

Big Red Boots и микросумка Louis Vuitton

)
Как и на чем зарабатывает коллектив MSCHF
2023-07-13
8 мин
(

Big Red Boots и микросумка Louis Vuitton

)
Как и на чем зарабатывает коллектив MSCHF
2023-07-13
8 мин
(

Big Red Boots и микросумка Louis Vuitton

)
Как и на чем зарабатывает коллектив MSCHF
2023-07-13
8 мин
(

Исследование рынка ИИ-стартапов в России

)
В кого инвестировать в 2023 году
2023-07-12
15 мин
(

Исследование рынка ИИ-стартапов в России

)
В кого инвестировать в 2023 году
2023-07-12
15 мин
(

Исследование рынка ИИ-стартапов в России

)
В кого инвестировать в 2023 году
2023-07-12
15 мин
(

Исследование рынка ИИ-стартапов в России

)
В кого инвестировать в 2023 году
2023-07-12
15 мин
(

Исследование рынка ИИ-стартапов в России

)
В кого инвестировать в 2023 году
2023-07-12
15 мин
(

Исследование рынка ИИ-стартапов в России

)
В кого инвестировать в 2023 году
2023-07-12
15 мин
(

Как работать с заметками, Miro и Notion

)
Гайд по цифровым инструментам для работы
2023-07-06
5 мин
(

Как работать с заметками, Miro и Notion

)
Гайд по цифровым инструментам для работы
2023-07-06
5 мин
(

Как работать с заметками, Miro и Notion

)
Гайд по цифровым инструментам для работы
2023-07-06
5 мин
(

Как работать с заметками, Miro и Notion

)
Гайд по цифровым инструментам для работы
2023-07-06
5 мин
(

Как работать с заметками, Miro и Notion

)
Гайд по цифровым инструментам для работы
2023-07-06
5 мин
(

Как работать с заметками, Miro и Notion

)
Гайд по цифровым инструментам для работы
2023-07-06
5 мин
(

Уход мейджоров, монополия VK и пиратство

)
Как перестроился музыкальный рынок в России после 24 февраля
2023-06-28
15 мин
(

Уход мейджоров, монополия VK и пиратство

)
Как перестроился музыкальный рынок в России после 24 февраля
2023-06-28
15 мин
(

Уход мейджоров, монополия VK и пиратство

)
Как перестроился музыкальный рынок в России после 24 февраля
2023-06-28
15 мин
(

Уход мейджоров, монополия VK и пиратство

)
Как перестроился музыкальный рынок в России после 24 февраля
2023-06-28
15 мин
(

Уход мейджоров, монополия VK и пиратство

)
Как перестроился музыкальный рынок в России после 24 февраля
2023-06-28