Успех языковой модели ChatGPT приковал внимание всего мира к возможностям искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас это одно из наиболее перспективных направлений развития для многих компаний и стартапов. Как классифицировать проекты, которые используют ИИ, кто готов в них вкладываться и какие российские стартапы подают надежды — в исследовании SETTERS Media.
Под стартапами, занимающимися ИИ, понимают разное, поскольку технология используется повсеместно. Например, руководитель специальных проектов Ru-Center Алексей Замесов предлагает фокусироваться скорее на компаниях, «которые в большей степени развивают технологию», чем на тех, «кто является ее потребителем, улучшает свои продукты с помощью ИИ».
У ИИ настолько широкая сфера применения, что индустрия стартапов, которые сами развивают ИИ, может оказаться небольшой, говорит соосновательница венчурного клуба «Синдикат» Анна Морозова. При этом примеров, когда компания использует эту технологию для продукта, масса. «Каждый второй стартап так или иначе использует для оптимизации или скорости технологии на базе ИИ», — утверждает Морозова.
К ее словам присоединяется исполнительный директор фонда Kama Flow Павел Охонин. «Кто-то строит свои сервисы полностью на базе ИИ и вокруг этой технологии (как ChatGPT), а какие-то компании интегрируют лишь отдельные элементы. Во многом это связано с демократизацией отрасли. Если раньше порог входа был достаточно высоким и для запуска продукта требовались высококвалифицированные профильные специалисты, то сейчас, чтобы сделать или доработать продукт, порой достаточно использовать, например, коробочное решение, которое быстро развертывается силами рядового программиста», — объясняет Охонин.
{{quote1}}
Среди российских компаний — лидеров в области ИИ Замесов выделяет ABBYY (распознавание текстов), VisionLabs, NTechLabs и 3DiVi (компьютерное зрение). Из нестандартных — BellLabs c продуктом Newton, позволяющим интегрировать ИИ-решения в маломощную встраиваемую электронику (микроконтроллеры).
Что касается генеративных нейросетей, то в России этот рынок, по словам Замесова, только формируется. Свои продукты (пока внутренние) в этом направлении готовят «Яндекс» и «Сбер».
Это подтверждают и другие эксперты, отмечая, что создать конкурентоспособный продукт российским компаниям будет сложно. «У китайцев, которые много лет инвестировали в генеративные сети для решения сложных интеллектуальных задач, пока не получилось выйти на что-то, сравнимое с OpenAI, решениями Google и других компаний. Хотя вероятно, что в ближайшее время в России появятся аналогичные американским по масштабу и эффективности системы», — рассуждает основатель и глава фонда Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов.
За последние год-полтора венчурный рынок в России сократился в восемь–десять раз по сравнению с тем же периодом до начала спецоперации, оценивает глава Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
{{quote2}}
Партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов это подтверждает: за последние год-полтора сделки в сфере ИИ были в основном с проектами ранней стадии, а сумма вложений не превышала 50 млн руб.
С другой стороны, зачастую сами стартапы не спешат привлекать деньги из-за низких [[мультипликаторов|Коэффициент (соотношение) финансовых показателей компании и (или) ее стоимости.]], поскольку раунды с оценкой ниже предыдущих могут негативно отразиться на будущих сделках, продолжает Варламов. Это касается не только России, но и глобального рынка.
По словам Мартиросова, наиболее активно ИИ-стартапами интересуются фонды компаний МТС и Softline Ventures, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также сам «Восход».
Руководитель по направлению перспективных проектов ГМК «Норильский никель» Иван Кузьменков, помимо экосистем «Сбера» и «Яндекса», выделяет VK и четверку крупнейших телеком-операторов: МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком». Последние, по его словам, могут получить «серьезную синергию и комплементарность к основному бизнесу за счет таких вложений, а также возможность развить новые продуктовые компетенции внутри».
Среди венчурных фондов он назвал фонд Orbita Capital Partners (бенефициар — «Росатом»), «Новую индустрию» (создан при участии «Газпром нефти», Газпромбанка, структур ВЭБ.РФ), Российскую венчурную компанию (РВК), Phystech Ventures, ФРИИ. Кроме этого, Кузьменков выделил крупные частные инвестиционные структуры, которые активно поддерживают развитие ИИ: «Интеррос», АФК «Система», USM Group.
Стартапы, в том числе в области ИИ, поддерживают и на государственном уровне, дополняет эксперт в области ИИ и продвинутой аналитики компании Axenix Руслан Чернышев. Этим занимаются «Сколково», Фонд содействия инновациям (ФСИ), Корпорация МСП и Академия инноваторов. Вдобавок есть множество акселераторов у различных организаций и компаний (у МГУ, ВТБ, ЛУКОЙЛа и других).
«Будем искать прибыльные компании и «антиединорогов». Последним нужен большой рынок, и, как правило, в попытке его захватить оттягивается момент выхода на прибыль», — рассказывал Кирилл Варламов. Основным рынком, выходя на который стартап мог быстро масштабировать бизнес, раньше были США. Возможность выхода на рынки «дружественных стран» вроде Латинской Америки и Индии пока под вопросом, так как для российских компаний это новый опыт.
Большинство инвесторов рассматривают проекты именно в области ИИ. Эта аббревиатура синонимична перспективности и успеху, как это недавно было со словом «блокчейн», поясняет Замесов.
{{quote3}}
Европейские и американские стартапы чаще использует ИИ для развития криптовалют и метавселенной. В России же развитие технологии больше направлено в сторону реального сектора экономики, хотя есть и другие примеры, сравнивает Руслан Чернышев.
{{quote4}}
В России нет многих индустрий, в которых развиваются мировые ИИ-стартапы, заявляет Игорь Ярунов, заместитель директора по инвестициям MTS AI. «На англоязычном рынке есть масса фитнес-приложений с ИИ. Мировая выручка приложений в категории Health & Fitness составляет $200–300 млн в месяц. Из них примерно две трети работают в США. В России этот рынок еще до отключения платежей по картам был в 100–150 раз меньше. Здесь в принципе не могли нормально работать приложения с ИИ: либо ты №1 на небольшом региональном рынке, либо тебя не существует», — объясняет Ярунов.
Среди направлений, в которых российские стартапы наиболее активно развивают ИИ или делают что-то оригинальное, Ярунов назвал распознавание видео, распознавание и верификацию документов, диагностику и скрининг рака на ранних стадиях, безопасность на транспорте, кибербезопасность, цифровой ретейл, финансовые технологии (скоринг, детекция фрода и подозрительных транзакций).
По мнению Замесова, сегодняшний российский рынок ИИ преимущественно формируется за счет спроса на решения практических кейсов для бизнеса и промышленности, позволяющих «получить эффект и сэкономить здесь и сейчас», то есть речь в первую очередь идет о прикладном применении имеющихся в области ИИ наработок.
Иван Кузьменков выделяет три перспективных направления для инвестиций:
‣ applied AI — оптимизационные алгоритмы на основе машинного обучения, которые позволяют решить узкоспециализированную прикладную задачу (например, повысить надежность энергетического оборудования или улучшить показатели технологического процесса обогащения твердых полезных ископаемых);
‣ информационная безопасность;
‣ алгоритмы для беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем других типов.
{{quote5}}
«Мы ожидаем, что после турбулентности в индустрии, которая наблюдалась в 2022 году, инвестиции в ИИ-проекты, безусловно, будут расти наряду с популярностью технологии и расширением областей ее применения», — прогнозирует Охонин. Среди наиболее перспективных направлений, в которых развиваются стартапы в России, он называет ИИ в медицине и предиктивную аналитику.
Многие сервисы сейчас интегрируют ChatGPT, продолжает Охонин. Он приводит в пример совместный проект банка «Точка» и стартапа EcomCom — сервис для поставщиков маркетплейсов, позволяющий из единого окна управлять продажами на разных площадках. «Коллеги запустили чат-бот с ИИ, который помогает продавцам делать карточки с описанием товаров, которые они продают на онлайн-площадках», — поясняет исполнительный директор Kama Flow. Из новых направлений развития технологии он выделяет ИИ-генерацию видео: «Есть ожидания, что через два-три года благодаря технологии будут выпускаться полнометражные фильмы, полностью сгенерированные искусственным интеллектом».
Стартапы, применяющие ИИ-модели, достаточно давно работают в России, говорит основатель и глава Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. По его словам, для многих компаний ИИ — обязательное условие для создания эффективных продуктов.
{{quote6}}
(Выбор SM на базе опроса инвесторов)
Rubbles — разработчик решений для оптимизации технологических и бизнес-процессов. Основан в 2014 году выходцами из «Яндекса». Среди клиентов — «Сбер», «Пятерочка» и «Перекресток», KFC, «Газпром нефть» и другие. В конце 2021 года привлек $3,3 млн от фондов FinSight Ventures и «Эльбрус Капитал». Осенью 2022-го — еще $3,3 млн от МТС. Выручка в 2022 году — 384 млн руб. (+48% год к году) [здесь и далее данные Rusprofile, если не указано иначе. — Прим. SM].
Bidzaar — сервис автоматизации закупок. Основан в 2019 году. Свои закупки на площадке размещают Ozon, «Детский мир», «Балтика», Nestle, «ВымпелКом» («Билайн»), «Аптечная сеть 36,6», Invitro, «Л’Этуаль», Gloria Jeans и другие. Выручка по итогам 2022 года — 97,3 млн руб. (+438% год к году). В ноябре прошлого года 28% стартапа приобрела компания 1С. Сумма сделки не раскрывалась.
MONQ Lab — разработчик платформы для моментального обнаружения и предотвращения IT-сбоев и комплексного управления IT-инфраструктурой. Основан в 2019 году. Среди клиентов — правительство Москвы, «Тинькофф», ВТБ, «АльфаСтрахование», S7 и другие. Выручка в 2022 году — 79 млн руб. (+111% год к году). В 2021-2022 годах привлек $1,5 млн от частных инвесторов, в том числе от основателя и президента компании Veeam Software и соучредителя венчурного фонда ABRT Ратмира Тимашева.
«Здоровье.ру» — разработчик онлайн-платформы цифровой терапии для людей с хроническими заболеваниями. Основан в 2016 году. В начале 2023 года стартап привлек 307 млн руб. от Kama Flow и инвесторов венчурного клуба «Синдикат». Финансовые показатели не раскрываются.
Halsa — сервис персональных рекомендаций по подбору витаминов. Основан в 2019 году. Выручка в 2022 году — 103 млн руб. (+360% год к году). Весной 2022 года привлек 42 млн руб. от президента «Нанолек» Владимира Христенко, основателя DocDoc Дмитрия Петрухина и основателя ENC Натальи Гончаровой. Ранее в проект также инвестировал United Investors (сумма не раскрывается).
VitoBox — еще один сервис подбора персонифицированных витаминов. Основан в 2021 году. Работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и ОАЭ. Выручка в России в 2022 году — 7,7 млн руб. (+11 983% год к году). Общая выручка за тот же период, по данным компании, — 60 млн руб. В январе 2022 года привлек 107 млн руб. от инвестиционной компании Standard при оценке $14 млн.
ForPeople company — разработчик ПО для автоматизации HR-процессов. Основан в 2019 году. Выручка в 2022 году — 28 млн руб. (+301% год к году). Осенью прошлого года 49% стартапа купила «Лаборатория Касперского», сумма сделки не раскрывалась.
Biometric Labs занимается мониторингом состояния трубопроводов и цистерн, обнаружением утечек с помощью искусственного интеллекта и комплекса виброакустических датчиков. Среди клиентов — компании из таких отраслей, как промышленность, ЖКХ, fintech, медицина, транспорт и др. Компания пока не начала генерировать выручку.
«Энерготрак» — разработчик платформы для управления беспилотным транспортом. Создан на базе российской части бизнеса эстонской BaseTracK, которую основал Андрей Вавилин в 2018 году. В середине 2022 года он продал российскую часть бизнеса группе инвесторов, в том числе основателю венчурного клуба «Синдикат» Игорю Калошину, участвовавшему в финансировании BaseTracK. Новая компания получила название «Энерготрак». Выручка в 2022 году — 734 тыс. руб. ([[–76% год к году|Снижение связано с реструктуризацией бизнеса.]]).
Binology — разработчик умной урны для отходов SmartCity Bin, которая устанавливается в общественных местах и оснащена системой прессования отходов, онлайн-контролем заполненности, забора мусора и дальнейшего движения по маршруту. Основан в 2018 году. Выручка в 2022 году — 3,8 млн руб. ([[–59% год к году|Снижение связано с реструктуризацией бизнеса.]]).
По словам Евгения Кузнецова, многие российские стартапы в сфере ИИ за последнее время перебрались в другие страны. «Это неприятная ситуация для российского венчурного рынка. Из-за этого мы будем продолжать сталкиваться с дефицитом хороших решений, компаний, разработчиков», — признается эксперт. В то же время многим пришлось остаться, в том числе из-за санкций (так случилось, например, с командой «Сколтеха»).
Среди развивающихся ИИ стартапов, релоцировавшихся в другие страны, Артур Мартиросов называет Heartex. Это разработчик ПО для маркировки данных, чтобы управлять ими в одном месте. В мае 2022 года компания привлекла $30 млн от фондов Redpoint Ventures, Unusual Ventures, Bow Capital и Swift Ventures.
Другие примеры приводит Руслан Чернышев — Cappasity (занимается метавселенной) и Geoalert (анализ и дешифровка спутниковых снимков).
{{quote7}}
В числе интересных стартапов Чернышев выделяет ABC DOC AI (распознает бюрократические тексты на разных языках), Evidently AI (фреймворк для оценки и улучшения качества других ИИ-моделей), dstack.ai (создание собственной ИИ-модели), Memocate Ltd (занимается неврологическими проблемами с памятью).
Замдиректора по инвестициям MTS AI Игорь Ярунов приводит в пример стартап Brickit, созданный выходцами из «Яндекса» и работающий на рынке США. Он разрабатывает технологию, которая распознает детали Lego на фотографиях и подсказывает, что из них можно собрать.
{{quote8}}
Более категоричен Алексей Замесов: «Тема ИИ сегодня очень горячая, но рынок в России для стартапов в этой сфере очень маленький. Продажи и прибыль у таких компаний очень скромные, а те, у кого имеются хоть сколько-то годный продукт или наработки, считают более целесообразным изначально открываться вне России».
Многие стартапы с российскими корнями рассматривали рынок России как стартовую площадку для разработки [[MVP|Minimal Viable Product — тестовая версия продукта с минимумом функций для проверки его востребованности на рынке.]], привлечения первых раундов и закрепления на зарубежных рынках, говорит Иван Кузьменков. «Если в первые два-три года на ранних стадиях инвестиций доля выручки в России могла быть на уровне 70–90%, то на последующих этапах подобный показатель часто последовательно опускался до 10–30% и ниже», — добавляет эксперт.
По его словам, после начала «спецоперации» на Украине практически все ИИ-стартапы, ориентированные на зарубежные рынки, оказались в сложной ситуации. Чтобы полностью не отказываться от планов международной экспансии, они начали «болезненную игру в двое ворот»: с одной стороны, делают ребрендинг, дистанцируются от российской части бизнеса, а с другой — пытаются сохранить местную команду и выручку.
{{quote9}}
Взрывной интерес к ИИ связан с прорывом в обработке больших массивов естественного языка (речь о генеративных моделях). Эта технология, в свою очередь, опирается на исследования 13–15 лет и достижения в «железе» последних двух-трех лет — появление высокопроизводительных многоядерных кристаллов [[GPU|Graphics Processing Unit — графический процессор.]], способных производить гигантский объем вычислений.
Большинство инвестиций перефокусировалось на начальные раунды — [[pre-seed|Предпосевная стадия инвестиций, когда стартап только вырабатывает бизнес-модель и ищет свой продукт.]] и [[seed|Посевная стадия инвестиций, когда стартап приводит продукт в соответствие с требованиями рынка.]]. Инвесторы и компании теперь ищут стартапы, развивающие модель, которая позволит быстро выйти на прибыльность.
Интуитивно все понимают, что рынок для ИИ с теми возможностями, которые демонстрируют генеративные модели на широкую аудиторию, огромный. Но проникновение ИИ в повседневную жизнь и рядовой бизнес, в продукты и услуги займет время. Для этого требуется глубокое переосмысление и трансформация подходов, иной взгляд на роль человека в традиционных процессах производства, сильное смещение акцентов по востребованным компетенциям. Возможно, какие-то профессии исчезнут совсем. Весьма вероятно, что через три года — пять лет мы увидим измененный корпоративный ландшафт, лидерами которого будут прежде неизвестные компании, а сияние ИТ-гигантов типа Google, Microsoft и Amazon немного потускнеет.
Интереснее всего стартапы, так или иначе связанные с реальным миром, медициной и дополнительной реальностью. Например, Cinemersive Labs создает трехмерные объекты в виртуальной реальности.
Отличительная черта России — крайне небольшое число бизнес-ангелов и инвестиционных институтов, которые готовы поверить и поддерживать молодые проекты ликвидностью на ранних стадиях до выхода на окупаемость и серьезное масштабирование. В сфере ИИ высока доля наукоемкой составляющей и требуется время для эксперимента, поэтому данный период может быть довольно длительным.
Центр разработок по этому направлению формируется в США. Они делают ставку на то, чтобы обеспечить отрыв от других экономик в ближайшие десять лет за счет нового ИИ.
Любая технология развивается волнами. В какой-то момент эксперты говорили о «зиме» в ИИ, поскольку его было сложно применять в практической сфере. Сейчас мы наблюдаем новый технологический рывок лингвистических моделей на суперпроизводительных системах. Здесь, к сожалению, нам будет сложно конкурировать.
Можно надеяться на успех «Яндекса», у которого уже есть наработки. Получится ли у него, станет понятно в ближайший год. Если да, то можно ожидать всплеска развития российских компаний, которые будут адаптировать генеративную модель к рынку и задачам, которые ставятся в стране.
По нашей оценке, примерно 2-3% мировых стартапов так или иначе имеют в своем основании российские корни. Но зачастую это выпускники престижных европейских и американских вузов.
Компании уходят из России, так как не видят здесь рынка и возможности получения объема капитала от инвесторов для роста в других юрисдикциях. Кто-то, наоборот, остается и целится в российский рынок и, например, в Казахстан, видит возможности вырасти в 10–30 раз здесь.
Любая публичная информация о релокации, разделении бизнеса очень болезненно воспринимается командами и инвесторами, притягивает к ним не всегда полезное внимание. Особенно в сфере ИИ-стартапов, ориентированных на «тяжелые» индустрии, информационную безопасность, поскольку это очень чувствительные сферы.
Несмотря на кризис в среде венчурного инвестирования в России, для талантливых команд открываются интересные возможности, учитывая традиционно сильный запрос корпораций на инновационные решения в промышленных пределах, финансовой сфере и иных областях. Наличие сильных инвесторов со значительным финансовым ресурсом и экспертизой также играет в пользу стартапов.
Полина Садовникова и Мария Бессмертная воспользовались этим поводом, чтобы пересмотреть свои любимые вампирские саги в строго рабочее время. Пройдите его и узнайте, какой вы вампир.
